Tampilan umum logo Baidu terlihat di Shanghai New Expo Center selama Konferensi Kecerdasan Buatan Dunia 2025 di Shanghai, Tiongkok, pada 28 Juli 2025.
Yingtang | Foto Nur | Gambar Getty
Raksasa teknologi Baidu muncul sebagai salah satu pemain utama chip kecerdasan buatan di Tiongkok, dan memposisikan dirinya sebagai penantang Huawei karena keduanya berupaya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemimpin industri tersebut. Nvidia dijauhkan dari negara tersebut.
Terkenal sebagai bisnis pencarian terbesar di Tiongkok, Baidu dalam beberapa tahun terakhir memfokuskan kembali bisnisnya pada mobil tanpa pengemudi dan AI, termasuk anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki, Kunlunxin, yang mendesain chip.
Beberapa analis telah meningkatkan pandangan mereka terhadap saham Baidu selama beberapa minggu terakhir, mengutip bisnis semikonduktor dan memperkirakan unit tersebut akan mendapatkan lebih banyak pesanan domestik.
Bulan ini, Baidu menyusun peta jalan lima tahun untuk chip AI Kunlun, dimulai dengan M100 pada tahun 2026 dan M300 pada tahun 2027. Perusahaan telah menggunakan campuran chip yang dikembangkan sendiri di pusat datanya untuk menjalankan model ERNIE AI, serta produk Nvidia.
Baidu menghasilkan uang dengan menjual chipnya kepada pihak ketiga yang membangun pusat data serta menyewakan kapasitas komputasi melalui cloud-nya. Perusahaan ini berusaha memposisikan dirinya sebagai penawaran AI “tumpukan penuh” dengan infrastruktur yang terdiri dari chip, server dan pusat data, serta model dan aplikasi AI.
Dan bisnis chip tampaknya mulai mendapatkan daya tarik. Awal tahun ini, Kunlunxin memenangkan pesanan mulai dari pemasok hingga China Mobile, salah satu operator seluler terbesar di negara itu.
“Kunlunxin telah muncul sebagai pengembang chip AI domestik terkemuka, dengan fokus pada chip AI berkinerja tinggi untuk pelatihan dan inferensi model bahasa besar (LLM), komputasi awan, serta beban kerja telekomunikasi dan perusahaan,” kata analis di Deutsche Bank dalam sebuah catatan bulan ini.
Meskipun unit pemrosesan grafis (GPU) Nvidia secara luas dianggap sebagai chip paling canggih untuk pelatihan dan menjalankan AI, perusahaan tersebut telah diblokir oleh pemerintah AS untuk menjual produk kelas atas ke Tiongkok. Beijing juga dilaporkan telah membujuk perusahaan teknologi lokal untuk tidak membeli H20, chip Nvidia yang kurang kuat yang dirancang untuk pasar Tiongkok dan mendapat lampu hijau untuk ekspor.
Dengan Huawei — pemain terdepan dalam hal ini kelompok chip yang sangat besar — namun analis memperkirakan Baidu akan mengisi kekosongan tersebut dan bisnis chipnya akan mengalami pertumbuhan yang eksplosif.
“Kami yakin permintaan domestik terhadap komputasi AI di Tiongkok tetap tinggi, dan para hyperscaler semakin banyak yang mengambil sumber dari penyedia solusi lokal,” kata JPMorgan dalam sebuah catatan pada hari Minggu. “Kami memandang chip Kunlun AI sebagai salah satu yang memiliki posisi terbaik.”
Analis bank investasi memperkirakan penjualan chip Baidu akan meningkat enam kali lipat hingga mencapai 8 miliar yuan Tiongkok ($1,1 miliar) pada tahun 2026.
Analis di Macquarie memperkirakan bahwa unit chip Kunlun milik Baidu dapat bernilai sekitar $28 miliar.
Baidu tidak sendirian di antara raksasa teknologi Tiongkok dalam hal semikonduktor yang dikembangkan sendiri. CNBC melaporkan pada bulan Agustus bahwa Alibaba juga mengembangkannya chip AI generasi berikutnya.
Kekurangan chip AI melanda Tiongkok
Dorongan chip Baidu terjadi ketika raksasa teknologi Tiongkok bulan ini mengatakan mereka melihat kekurangan pasokan.
Eddie Wu, CEO Alibab, mengatakan bahwa “sisi pasokan akan mengalami hambatan yang relatif besar” selama dua hingga tiga tahun ke depan, mengacu pada komponen dan chip yang diperlukan untuk membangun pusat data.
Tencent mengatakan pada bulan ini bahwa belanja modalnya pada tahun 2025 akan lebih rendah dari perkiraan awal. Namun Presiden Tencent Martin Lau mengatakan hal ini bukan karena kurangnya permintaan, tetapi lebih karena kurangnya ketersediaan chip untuk membeli uang tersebut.
“Ini bukan cerminan dari perubahan kami dalam strategi AI… Ini memang perubahan dalam hal ketersediaan chip AI,” kata Lau.
Sebagian dari kekurangan ini didorong oleh permintaan global dan akibatnya kemacetan dalam rantai pasokan semikonduktor. Tapi milik Tiongkok blok chip Nvidia yang efektif juga telah mengurangi pasokan.
Perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok telah mencoba mengurangi kekurangan tersebut dengan cara menggunakan chip yang ditimbunserta mencoba membuat model AI mereka lebih efisien untuk berbuat lebih banyak dengan semikonduktor yang mereka miliki.
Sementara itu, Tiongkok memiliki tantangan tersendiri dalam bidang manufaktur sebagai pembuat chip terbesarnya SMICadalah tidak mampu bersaing dalam skala dan teknologi dengan pemimpin seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Hal ini menyulitkan Tiongkok untuk memproduksi chip dalam negeri dalam jumlah yang cukup untuk menutupi kekurangan tersebut.
Seperti rekan-rekan mereka di AS, perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok terus melaporkan tingginya permintaan terhadap AI.
“Kami melihat permintaan pelanggan terhadap AI masih sangat kuat. Faktanya, kami bahkan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan pelanggan… dalam hal kecepatan penerapan server baru,” Wu dari Alibaba mengatakan minggu ini.
Hal ini memberikan peluang bagi Baidu di Tiongkok.
“Dorongan chip Baidu merupakan sebuah kebutuhan sekaligus peluang. Ini adalah sebuah keharusan, karena platform Tiongkok tidak dapat lagi menerima pasokan GPU AS secara terus-menerus; sebuah peluang, karena kini ada pasar domestik semi-captive dan bernilai miliaran dolar untuk perangkat keras AI yang mematuhi peraturan ekspor AS dan agenda kemandirian Beijing,” Nick Patience, pemimpin praktik AI di The Futurum Group, mengatakan kepada CNBC.
“Jika Baidu dapat mengirimkan generasi-generasi Kunlun yang kompetitif secara tepat waktu, hal ini tidak hanya memecahkan masalah pasokannya sendiri – namun juga menjadi pemasok strategis bagi industri AI Tiongkok lainnya.”
